La puissante dynastie Tang est en déclin. La grande Chine est frappée par la famine, les catastrophes naturelles et les démons. Chu Chung est l'un de ces démons. Partout où il va, la belle Suzie le suit. Ils rencontrent alors Wick, un moine doté de pouvoirs magiques. Chu Chung voit le portrait d'une fille d'une beauté exceptionnelle et tombe amoureux d'elle. Il supplie Wick de l'aider à franchir la barrière entre le monde des humains et celui des esprits afin de pouvoir entrer dans le tableau...