La dernière édition de la collection Norman Granz, qui réunit deux des plus grands noms du monde du jazz. Le premier disque comprend une performance en février 1966 dans le sud de la France avec l'invitée spéciale Ella Fitzgerald. Le deuxième disque est l'un des derniers enregistrements de Duke Ellington, sorti le 8 janvier 1973, avec Joe Pass, Ray Brown et Louis Bellson.