En 1883, deux anciens compagnons (incarnés par Stewart Granger et Robert Taylor) que tout semble opposer font équipe dans une campagne de chasse aux bisons. Charley, au tempérament cruel, sadique et raciste s'oppose à Sandy, plus humain et sensible, qui tente sans cesse de calmer les instincts meurtriers de son associé. Tandis que le second prend de plus en plus conscience que tuer des animaux équivaut à conduire les Indiens à la famine, le premier massacre sans pitié une de leur familles en gardant pour lui la seule survivante. Cette dernière qui hait Charley se rapproche petit à petit de Sandy qui, lui, témoigne attention et tendresse. Leurs divergences de vues (sur la chasse, sur le sort des indiens) finissent par se cristalliser. Parabole sur la fin d'une civilisation (la civilisation indienne) et les débuts erratiques d'une autre : la civilisation nord-américaine ?