Papillon, alias M49, est un ours brun qui fugue régulièrement, mais finit toujours par être ramené dans son enclos. Il suscite des réactions ambivalentes auprès des habitants de la vallée des Mochènes, en Italie du Nord, qui l’apprécient autant qu’ils le craignent. Ce court métrage part sur les traces du plantigrade en alliant images documentaires et éléments de fiction et fait la part belle aux mythes.