Inspirée d'un célèbre conte de fées d'Alexandre Pouchkine, cette fantaisie d'une beauté ravissante parle d'amour, de magie et de trahison. Chassée de la cour de Russie par ses sœurs, la jeune tsarine est jetée à la mer dans un tonneau avec son jeune fils . Survivants à la tempête, ils débarquent sur une île. Le jeune prince tombe amoureux d'un cygne à forme humaine et aspire à retrouver son père, le tsar Saltan.