Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions différentes, et de son père, Papi, lui aussi clown. Bien que Popee puisse paraître sympathique, il peut parfois se montrer très violent et semble souvent fou, ce qui le met dans des situations où il finit par blesser Kedamono, Papi et lui-même. Avec sa personnalité dérangée et violente, dans quel genre de bêtises Kedamono, Papi et lui-même vont-ils se lancer ?