Au début des années 1970, l' ICAC n'était pas encore établie à Hong Kong et la ville était en proie à la corruption et à une pauvreté généralisée. Le sergent de police Wong Yat-chung ( Ti Lung ), très droit et juste, refuse de collaborer avec ses collègues corrompus, ce qui le marginalise au poste de police. Lors d'une opération, son subordonné, Sam Mok ( Simon Yam ), lui tire dans le dos, le blessant grièvement.