Les agents américains du FBI Linda Wells et James Mark Grant sont sournoisement assassinés à Hong Kong. Ils avaient obtenu des informations sur un réseau de contrebande qui fournit des dispositifs électroniques pour des missiles nucléaires au régime communiste de la République populaire de Chine. Linda Wells était récemment employée comme secrétaire infiltrée pour un homme d'affaires de Hong Kong nommé Pierre Milot. Le télex de Grant, interrompu au milieu d'une phrase, parvient au chef du FBI Harris à San Francisco, qui envoie son meilleur homme, Mike Scott, à Hong Kong. Il est secondé par une collègue du FBI, Carol Eden, qui s'envole pour Hong Kong sous le nom de Danny Davis, un contact de Milot arrêtée aux États-Unis et spécialiste de la radio. Là, Carol, alias Danny, est déjà attendue et récupérée à l'aéroport par le louche Pereira, qui a commandité les meurtres de Wells et Grant. Un billet en dollar, déchiré au milieu, sert d'identification.