Gilly Noble ne sait toujours pas qui sont ses parents. Il ne perd pas espoir de les retrouver un jour et continue ses recherches avec l'aide d'un ami. Pour gagner sa vie, il travaille dans une boutique pour animaux domestiques dans l'Indiana. L'arrivée dans sa vie de Jo Wingfield, coiffeuse de profession, vient toutefois chambouler son petit train-train quotidien de célibataire endurci. Elle est vraiment magnifique et incroyablement belle. C'est aussitôt le coup de foudre. Au même moment, son ami lui annonce qu'il a enfin retrouvé ses parents et que Jo est en fait sa sœur. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village, et Gilly est rapidement appréhendé par la police pour délit incestueux. La romance torride du couple s'arrête net. Alors que la situation semble désespérée, un homme débarque chez les Wingfield en prétendant être leur fils perdu.