Dans cette version swing du célèbre conte, une petite ville sans distinction est envahie de rats. Les magasins et les maisons de toutes sortes et descriptions sont infectés par une peste des rats. Le maire de la ville est dans un dilemme. Ses téléphones sont occupés à exiger qu’on fasse quelque chose au sujet des rats. Enfin, il entend une voix dire : « Écoutez. Monsieur, vous avez besoin d’un Pied Piper." Levant les yeux, il voit un jeune homme avec un trombone (une caricature de Jimmy Durante) qui prétend qu’il peut faire sortir tous les rats de la ville pour une petite somme d’argent. Le maire passe un marché avec lui, et le joueur de trombone se met au travail pour emmener les rats hors de la ville avec sa musique chaude. Il se débarrasse des rats en jouant du trombone, et les enferme dans une grande cage. De retour au bureau du maire, il reçoit un sac plein d’arachides. Le maire le jette dehors.