Contient 6 courts métrages : - Le vilain petit canard (The Ugly Duckling - 1939 - 9’) - Le petit indien (Little Hiawatha - 1937 - 9’) - Au pays des étoiles (Wynken, Blynken & Nod - 1938 - 8’) - Symphonie d’une cour de ferme (Farmyard Symphony - 1938 - 8’) - Les bébés de l’océan (Merbabies - 1938 - 9’) - Le vieux moulin (The Old Mill - 1937 - 9’)