Au beau milieu d'une fête foraine itinérante se trouve un homme, Wilbur Jonhson, qui a une affaire à régler. Tourmenté par son passé, il passe son temps à rêver à la nuit où il pourra assouvir sa vengeance. Angel, une belle et séduisante danseuse avec qui il s'est lié d'amitié, le conduit chez une puissante sorcière. Là, Wilbur va vendre son âme au diable en échange d'un masque capable d'infliger subitement une mort violente à tous ceux qui le regardent.