A travers les rues du San Francisco des années 70, l'étoile montante du Kung-Fu, le jeune maître Bruce rêve de transmettre son savoir et de mener une vie prospère aux côtés de sa femme. Malheureusement, la vie n'étant pas un long ruisseau paisible, le jeune couple se retrouve confronté à une bande de renégats bien décidés à leur mener la vie dure.