Jess Harker est un jeune homme qui rêve de conduire la diligence de sa ville. Il est encouragé par Race Crim, son mentor et ami. Crim réussit à convaincre son patron qu'il est désormais capable de mener à bien un voyage. Pour sa première mission, Jess doit escorter la somme de 27 000 dollars mais rien ne se passe comme prévu. La diligence est attaquée, le vieil homme qui accompagnait Jess et Race meurt ainsi que les deux passagers, dont Waco, la femme dont Race était amoureux. Ce dernier décide de venger sa bien-aimée et part à la poursuite des bandits. Pendant ce temps, le shérif Tom Davisson, qui est un ami de Race et Jess, ramène le jeune homme à la ville. Ayant commis l'erreur de ne pas mettre en sûreté la diligence, il culpabilise pour sa faute. Tom l'engage comme adjoint pour lui redonner une seconde chance ...