Hughie Mack, un chanteur de l'ouest, dont le piètre talent est loin d'attirer les foules, est découvert par la productrice Clover Doyle, qui veut faire de lui la vedette de son prochain film. Son nom est changé en Slim Carter, et une campagne de promotion est lancée. Leo Gallagher, un orphelin, gagne le concours pour passer un mois avec Slim. C'est pour ce dernier le début d'un long et terrible calvaire sous le ciel de l'ouest.