Mordecai Jones, un petit escroc qui sévit dans le sud des Etats-Unis, fait la connaissance de Curley, un jeune déserteur qui déteste la simple vue des armes. Touché, Mordecai décide de le prendre sous son aile. Les deux hommes sillonnent alors les Etats du Sud, multipliant les arnaques et parvenant toujours à semer le shérif Slade lancé à leurs trousses. Cependant, lorsque leur route croise celle de la charmante Bonnie Lee Packard, Curley décide de rentrer dans le droit chemin.