Bien avant la révolution technologique de l'animation assistée par ordinateur et ses possibilités infinies, la magie de l'animation s'écoulait du crayon de deux des meilleurs animateurs que la Walt Disney Company n'aie jamais connu : Frank Thomas et Ollie Johnston. Talentueux dessinateurs de Bambi, Pinocchio, La belle et le clochard ou Le livre de la jungle, ils sont devenus des modèles pour toute une génération de nouveaux animateurs, et notamment ceux de succès récents comme Le roi lion. Leur génie créatif a rendu à tout jamais le nom de Disney synonyme d'excellence dans l'animation et ses attributs que sont la belle musique et les scénarii intemporels. Ils nous livrent ici leurs secrets, pensées, inspirations et réflexions sur la genèse de films d'animation parmi les plus beaux de l'histoire du cinéma