Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir dans l'armée pour le compte d'autrui…