Hung et Bo ont grandi ensemble dans un orphelinat de Hong Kong. Timide et réservé, Hung a toujours considéré Bo comme son grand frère à la fois protecteur et frondeur. Le jour où Bo est incarcéré, il demande à son ami de prendre soin de Ping et Mimi, ses deux maîtresses. Au fur et à mesure que Hung et Mimi apprennent à se connaître, des sentiments se nouent entre les deux jeunes gens qui finissent par tomber amoureux l’un de l’autre. Lorsque Bo sort de prison, la nouvelle de la relation entre Hung et Mimi provoque sa colère et le désir de tuer le couple illégitime…