Toute sa vie, Salvador Dalí s'est intéressé aux métamorphoses et aux illusions d'optique. À l'aide de témoignages d'amis et d'experts, le film expose sa démarche, ses recherches formelles sur l'image animée, son goût de la provocation et son indifférence aux objectifs commerciaux du cinéma de son époque. On y découvre un artiste plein de fougue, provocateur, drôle, mais avant tout, conscient de ses conceptions esthétiques.