Arthur est un jeune garçon de 12 ans comme les autres. Jusqu'au jour où il rencontre un troll magique qui sait que le jeune garçon détient un secret pour combattre un maléfique dragon qui menace de détruire l'humanité. Avec l'aide du troll et de ses deux meilleurs amis, Arthur va lutter contre cette créature qui a le pouvoir de prendre une apparence humaine à tout moment...