Alors qu'Amano continue à chercher le Chojin, le démon dont le destin est de réunir le monde des humains, des hommes-bêtes (les Makais) et des démons (les Jiyujinkais), le jeune Nagumo reste fortement troublé par ses récentes expériences. Mais ce timide adolescent est-il réellement le Chojin ? Son cousin Takeaki agit curieusement depuis une transfusion de sang et intéresse de très près Myunhi Hausen Jr, un dangereux mégalo, fils d'un ancien dignitaire nazi.