Des Japonais provoquent une bagarre dans un restaurant chinois. Hsiao Yu, un Chinois, arrive et sauve ses amis. Furieux, les Japonais veulent se venger et Hsiao Yu est oblige de se cacher. L'école de boxe chinoise et l'école japonaise de karaté s'affrontent. Un combat sur un ring est décide et Hsiao Yu gagne le match.