Brésil, années 50. Miguel est issu de la classe moyenne; Jorge vit dans les favelas. Le père du premier est journaliste, celui du second compositeur de samba. Le reportage que l'un consacre à l'autre provoque la rencontre de deux univers. Sur trois décennies, les années 50, 70 et actuelles, on suit les personnages de Miguel et Jorge, enfants, jeunes adultes puis cinquantenaires, dans leurs prises de positions politiques, d'abord divergentes puis communes. Mais la connivence des deux amis pourra-t-elle survivre aux soubresauts de l'Histoire ?