James rencontre John, un ami proche de son, avec qui il avait disputé il y a trois ans et le persuade d'aller visiter leur troisième ami Aldo, qui est en train de mourir en Sicile. À travers des flashbacks, nous apprenons leur histoire: Aldo était le fantôme dans les opéras, James a été le doublage des films où il avait seulement de faire du bruit sans même parler et John vivants mannequin les Grands magasins. Insatisfait de leur carrière, ils tentent de réaliser leur rêve de mettre en scène un spectacle de leur propre. Les femmes du mal cependant les séparer ...