Fujiko est poursuivie par un homme portant un monstrueux masque. Le duo rencontre sur sa route un pianiste talentueux. Une relation mystérieuse lie une petite fille, Utagui, qui se nourrit de chansons pour vivre et un artiste qui n’arrive plus à chanter. Un couple marié part en périple pour retrouver le bras de leur fils décédé. Les salauds se retrouvent sur le dance floor pour y mettre le feu.