Autriche, 1937 : Franz Huchel, âgé de 17 ans, travaille comme apprenti dans un kiosque viennois où il est formé par son maître Otto Trsnjek sur tout ce qui concerne le tabac, les journaux et les livres. Mais Franz aspire à plus d'éducation et aussi à l'amour. Sigmund Freud est un client régulier et il est là pour aider le jeune homme dans ses paroles et ses actes. Ceci est particulièrement pratique pour Franz lorsqu'il tombe amoureux de la danseuse de variétés Anezka, même si, malgré son âge avancé et son travail de psychanalyste, Freud n'a jamais compris pleinement la femme. Cependant, quand Hitler prend le contrôle de l'Autriche, Franz se voit empêtré dans les turbulences de la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale…