La sorcière aux cheveux roux Yaga vit avec un chat-inventeur et de joyeux brownies dans une hutte dans les marais du Far Far Away Kingdom et pratique la magie. Afin d'apprendre à vraiment conjurer, il lui manque le Livre des Sorts, qui lui a été volé il y a de nombreuses années par la méchante sorcière Belladonna. Soudain, le destin donne à Yaga une chance de se venger du délinquant juré, lorsque la princesse Sineglazka apparaît sur le seuil de la hutte. Quel est le pouvoir de la vraie magie et qui sera le vrai méchant ?