Ancien athlète, Kōhei est un nageur avec une femme et un enfant. Un jour, sa femme lui demande de signer les papiers de divorce. Du choc, il s'échappe à l'alcool, se retrouvant une nuit dans le quartier gay de Tokyo, Shinjuku Ni-chōme, où sa rencontre fatidique l'attend avec Yūtaka. Yūtaka vit de webcams de sexe en direct avec des hommes, mais son rêve est de devenir un créateur d'anime. Kōhei et Yūtaka portent tous deux une croix. Ils hésitent mais ne peuvent pas arrêter d'être attirés l'un par l'autre comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre, blessant même parfois l'autre. Kōhei commence cependant à se débattre sur ce que signifie « aimer quelqu'un » et s'interroge sur sa « sexualité », à travers ses contacts avec différentes personnalités du quartier gay. Pendant ce temps, Yūtaka rencontre son ex gay Atsushi, et commence à réaliser qu'il ne pourra jamais être avec Kōhei, qui est gay contre rémunération.