Enregistré en direct aux studios Shepperton, Borehamwood, Royaume-Uni, les 30 et 31 octobre 1973. La restauration du film de Genesis présenté aux studios Shepperton en 1973 est peut-être l'épisode le plus héroïque de l'histoire du fanatisme des fans et de ceux de Genesis en particulier. 1. Opening credits 2. Watcher of the Skies 3. Dancing with the Moonlit Knight 4. I Know what I Like (In Your Wardrobe) 5. The Musical Box 6. Supper's Ready