Nagata travaille comme scénariste et metteur en scène pour la compagnie de théâtre Oroka. Mais son travail ne reçoit pas de commentaire positif et les tickets se vendent mal. Pour ne rien arranger, il n'est pas non plus en bon terme avec les membres de la troupe. Un jour, il voit une femme nue errer dans la rue. Nagata va lui parler : Elle se nomme Saki et est étudiante à l'université et rêve de devenir actrice. Nagata et Saki tombent amoureux.