Au Népal, un moine vénérable, Geshe Lama Konchog, meurt et l'un de ses disciples, un jeune moine nommé Tenzin Zopa, cherche la réincarnation de son maître. Le film suit sa recherche dans la vallée de Tsum où il trouve un jeune garçon de lâge correspondant et qui répond étrangement aux possessions de Konchog. S'agit-il de la réincarnation du maître ? Après que le garçon ait réussi plusieurs tests, Tenzin l'emmène rencontrer le Dali Lama. Les parents accepteront-ils de laisser le garçon aller au monastère et, si oui, comment l'enfant réagira-t-il ? Au centre du film se trouve la relation que l'enfant développe avec Tenzin.