La guerre entre les clans ninjas Iga et Sanada s'intensifie, et un armurier de renom est dans le collimateur des deux clans. Shinsuke Kakei, l'armurier, est essentiellement un pacifiste, mais il pense que ses armes peuvent apporter la paix dans le pays si elles sont entre les mains du bon groupe. Kasumi est envoyée pour convaincre Kakei de venir travailler pour eux et d'empêcher les Iga de mettre la main sur les armes. Bien sûr, Hattori et sa sœur Sayuri ont d'autres plans pour Kakei et sa femme.