Primo Arcovazzi, un membre fanatique des Brigate Nere (organisation fasciste), est chargé d'escorter un opposant au régime, le professeur Erminio Bonafé, des Abruzzes à Rome. Il accepte cette mission dans l'espoir de gagner une promotion en tant que « Federale ». Ils traversent une Italie dévastée, au bord de l'effondrement final, sous les bombardements et en proie à l'agonie. Malgré cette situation désespérée, une sorte d'amitié se développe entre eux. Primo, même lorsque les signes de destruction imminente se multiplient, ne perd pas confiance envers le régime. La fin est proche.