Nous sommes dans les années 80, des meurtres atroces envers la communauté homosexuelle sont commis à Los Angeles et Jack, l'assassin, semble éprouver un malin plaisir à observer aux jumelles les flics découvrant les corps de ses victimes cruellement torturées et souillées dans des terrains vagues. Raymond Vates, un jeune agent fraichement nommé au poste d'inspecteur de police, est chargé de l'enquête et doit pour ça, faire équipe avec Tom Ellis, un vieux briscard à qui on ne la fait pas et assez peu enclin à la venue du petit bleu. Au fur et à mesure que les indices s'accumulent et que l'enquête progresse, on apprend que Raymond devient volontairement Ramon la nuit, quand il va draguer des mecs dans les bars. Une fois la relation inéluctable consommée entre Jack et Raymond ayant fini par se rencontrer, un étrange jeu du chat et de la souris s'instaure entre eux. La souris va-t-elle se faire manger ?