Dans une cité aux allures futuristes, une créature jaillit de l'esprit malade d'un scientifique, Noiseman. Pour se nourrir des graines de bruit, il prend le contrôle de l'humanité et tente d'éradiquer toutes formes de musique. Un jour, Tobio, jeune chasseur à la solde de Noiseman, tombe par inadvertance dans la mer bleue, repaire de l'ennemi et retrouve la mémoire. Il est dès lors capturé et séparé de son cristal, il devient la cible de ses anciens amis. C'est sans compter l'aide de Leina, son amie d'enfance, qui fera tout pour lui rendre son précieux bien.