Wutung, un démon sexuel, revient dans un autre corps où il tombe amoureux de la mortelle Hsiao-yen, mais le ciel en décide autrement : la jeune fille est brûlée sur le bûcher et son âme s'incarne dans Fang Yu-yin, qui vient de naître. La colère envahit Wutung, et pour mettre fin à cette vengeance, la ville proche de son repaire promet de lui offrir une jeune fille vierge à la fin de chaque mois pour qu'elle devienne son esclave sexuelle. Ya-Yin est choisie, mais son amant la sauve des griffes de Wutung. Wutung envoie alors sa concubine démoniaque pour la ramener et semer le chaos dans le village pour le punir de son ingérence.