Au début du chaos, le premier démon du monde est né, nommé Yuandi, et a été vénéré comme l'ancêtre des démons. Des milliers d'années plus tard, l'ancien roi des démons Sun Wukong est sauvé de la montagne des Cinq Éléments par le moine Tang, qui lui promet de le protéger et d'aller chercher les écritures en Occident.