Carole et Eddie sont un couple américain des années 70 qui profite pleinement de leur sexualité. Avec Pete et Anne, leur vie est pimentée par des échanges de partenaires ou des parties à plusieurs. Actuellement, Jenny, la mère veuve de Carole, est venue leur rendre visite pour plusieurs semaines. Le charisme discret et érotique de cette femme prude est attirant et il ne faut pas longtemps aux deux hommes pour élargir leurs horizons sexuels. Jenny est à la fois choquée et fascinée par les jeux sexuels de sa fille. Après avoir surmonté plusieurs inhibitions, il devient enfin évident que l'attirance lesbienne entre la mère et la fille a été repoussée depuis bien trop longtemps.