Propriétaire d'un gymnase en Chine, Tchang se rend en Thaïlande pour rencontrer un boxeur. Après quelques rounds d'observation, Tchang décide de parfaire l'éducation du jeune combattant en lui inculquant certaines techniques secrètes. De retour en Chine, le maître et son nouveau disciple joignent leurs efforts pour gérer le gymnase. Devenu très populaire dans leur quartier, le tandem finit par se heurter aux membres de l'école concurrente.