Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible de Kitège » et de « La demoiselle Fevronia », raconte comment cette ville, menacée par les Tatares, devint invisible et leur échappa grâce aux prières de la sainte Fevronia.