Suite non officielle du film d'Alfred Hitchcock de 1938 "Une femme disparaît" (' The Lady Vanishes') : Charters (Basil Radford) et Caldicott (Naunton Wayne) effectuent une tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l’Arabie saoudite, ils se retrouvent à Bagdad, où un groupe d’espions allemands les confondent avec les messagers qui porteront un disque de la chanson de la belle chanteuse La Palermo (Greta Gynt) qui contient des instructions secrètes des services de renseignement allemands. Réalisant leur erreur, les espions allemands suivent Charters et Caldicott à Istanbul et à Budapest, en essayant de les éliminer et de récupérer le disque.