Une serveuse, un officier et un terrible toréador forment un triangle amoureux, alors qu'ils dansent, sautillent, s'embrassent, frappent et tapent sur l'air de "Carmen" de Bizet. Plus tard, la serveuse acclame son amant, et l'officier le rase, lors de la grande corrida. Le toréador et le taureau ne sont pas au-dessus du clown, mais ne doutez jamais qu'ils sont deux redoutables adversaires s'efforçant d'atteindre un point culminant macabre.