Dans un monde peuplé de dieux puissants et de mortels en guerre, deux êtres enchantés se rencontrent dans un royaume où règne la paix : ils sont Su Mo (Li Yi Feng), un prince des dieux de la mer, et Bai Ying (Chen Yu Qi), une princesse et descendante d'une puissante divinité de l'épée. Ils sont immédiatement attirés l'un par l'autre et entament une romance, sans se rendre compte qu'ils croisent en fait des lignes ennemies et suscitent l'animosité entre deux factions en guerre. Leurs actions provoquent la colère des autres divinités et Su Mo est finalement expulsé du royaume. Accablée par le chagrin, Bai Ying tente de mettre un terme à son existence en se jetant du haut d'une magnifique pagode.