Dans un futur lointain, d'horribles démons rôdent sur Terre. Le chef des démons choisi Non, une jeune femme humaine possédant des pouvoirs extraordinaires, enfin de porter sa progéniture. Elle donne naissance à des jumeaux, Rufu et Jinn. Mais alors que Rufu partira vivre au château des démons avec son père, Jinn, jugé trop faible, sera élevé par sa mère avec les humains. 18 ans plus tard, les deux frères finiront par se rencontrer...