Xiao Huan est empereur du royaume de Nanqi mais doit se soumettre à son gouvernement et ses ministres corrompus qui ont l'appui de plusieurs forces du monde pugilistiques. Dans l'espoir d'en apprendre plus sur son peuple, il prend un faux nom, Bai Chi Fan pour voyager. C'est là qu'il rencontre Lin Cang Cang, maîtresse du pavillion de Fenglai, une secte soutenant la justice, mais qui cache aussi une tout autre identité, celle de la fille du ministre en chef mais aussi sa fiancée qu'il n'a jamais rencontrée.