L'histoire se déroule en France, vers la fin de la Guerre de Cent Ans. Maria est une sorcière vivant dans une forêt à proximité d'un petit village de paysans. Elle y vit seule avec Artémis, la succube qu'elle a créé, et qu'elle envoie la nuit aux soldats de l'armée britannique afin de changer le cours des combats. Toutefois, Maria n'aime pas les conflits. Alors quand Anne, la petite-fille d'une de ses amies, vient lui demander de sauver son père, elle décide d'intervenir pour faire cesser les combats. Elle va ainsi s'attirer les foudres de l'Archange Michael, qui lui impose une étrange malédiction : Maria perdra ses pouvoirs si elle perd sa virginité !